Auf der Orville haben noch immer die Kaylon die Oberhand, während die Crew im Frachtraum versammelt verharren muss. Gefolgt von einer Menge Kaylon-Schiffe fliegen sie zur Erde, um dort alles Leben auszulöschen. Ed und seine Crew sollen vor der Union vorgeben, dass die Kaylon beitreten wollen und dass alles in Ordnung sei. Der Versuch, die Gefahr weiterzugeben, wird jedoch entlarvt und ihr Kontaktschiff wird mitsamt ihrer Crew vernichtet. Zudem werfen die Kaylon ein Crewmitglied aus der Luftschleuse, um Ed einzuschüchtern.
Yaphet und Ty schaffen es, ein Warn-Signal an die Union zu senden, aber Ty wird gefangen. Als Isaac vor die Aufgabe gestellt wird, Ty persönlich umzubringen, bringt er stattdessen den Kaylon Primary um und schaltet über ein Fernsignal sämtliche Kaylon auf dem Schiff aus – inklusive sich selbst. Die Crew kann sich somit befreien und das Schiff wieder übernehmen.
Sie überlegen, dass die Flotte der Union unterlegen ist und schicken ein Shuttle mit Kelly und Gordon zu den Krill, um sie um Hilfe zu bitten. Das funktioniert glücklicherweise.
Als die Kaylon bei der Erde ankommen, ist die Unions-Flotte bereit, scheint aber zu verlieren, bis die Krill einschreiten und sie gemeinsam die Kaylon in die Flucht schlagen. Isaac kann am Ende von Yaphit wieder aktiviert werden, doch er ist nun allein, da er sich gegen seine gesamte Spezies gestellt hat.
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