Auf der Orville wird eine Waffe getestet, die sämtliche Kaylon-Schiffe vernichten kann. Der Radius der Waffe wird nur durch die Größe des als Energiequelle benutzten Quantenkerns beschränkt. Die Admiralsriege der Union beschließt, damit die Kaylon zu bedrohen, aber nur im Notfall diese Waffe auch zu zünden. Ed und Co fliegen also zu den Kaylon und verbünden sich mit ihnen, um die junge Allianz zwischen den Moclans und Krill abwehren zu können. Diese kommen in Besitz der Waffe und wollen damit alle Kaylons vernichten. In einer langen Schlacht wird das verhindert, doch Charly Burke opfert sich für das Überleben der Kaylons. Der Kaylon Prime scheint davon beeindruckt und es deutet sich an, dass die Kaylons Lebewesen verstehen lernen.