Topa gesteht Gordon ihre Gefühle, doch dieser erwidert sie nicht. Die Orville soll zur Kolonie der Moklanerin Heveena fliegen, um die jährliche Inspektion durchzuführen und sicherzustellen, dass keine illegalen Aktivitäten stattfinden. Commander Grayson und Bortus gehen auf den Planeten und nehmen auf Topas Wunsch hin Topa mit. Heveena vertraut Topa ihre illegalen Schmuggelpläne an, woraufhin Topa entführt und auf eine geheime Moklaner-Basis verschleppt wird. Dort wird sie gefoltert, um Heveenas Kontakte zu verraten.
Heveena wird aufgefordert, vor dem Rat zuzugeben, dass sie die Schmuggelaktionen organisiert, um die Union auf ihre Seite zu ziehen und Topa zurückzuholen. Nach einer virtuellen Begegnung mit ihrer Idolin Dolly Parton erklärt sich Heveena bereit und bringt ihren Standpunkt vor. Die Moklaner fühlen sich jedoch verraten und lehnen sich dagegen auf.
Grayson und Bortus starten eine Rettungsmission im Shuttle, finden die Geheimbasis und retten Topa in letzter Minute vor ihrer Exekution. Zurück beim Rat belegen sie anhand von Topas Verletzungen, dass die Moklaner widerrechtlich gehandelt haben. Daraufhin werden die Moklaner aus der Union ausgeschlossen.
Bortus ist sich weiterhin unsicher, wie er mit Topa umgehen soll, als plötzlich Klyden auftaucht. Unter Tränen gesteht er Topa seine Fehler ein und verspricht, wieder für sie da zu sein. Der einstige Hardliner Klyden hat sich komplett geändert, was Hoffnung für die Zukunft gibt.